Wealth Solutions
Zajmujemy się kreacją i dystrybucją produktów strukturyzowanych. Naszą misją jest kreowanie nowoczesnej filozofii inwestowania za pomocą najlepiej opracowanych rozwiązań na rynku finansowym. Nie jesteśmy bankiem. Nie jesteśmy funduszem inwestycyjnym ani towarzystwem ubezpieczeniowym. Na rozwiniętych rynkach finansowych spółki takie jak nasza określa się mianem butiku inwestycyjnego.
Wealth Solutions, dzięki wykorzystaniu Internetu, dociera ze swoją ofertą wszędzie - mamy klientów nie tylko z Polski ale także z krajów takich jak Wielka Brytania, Niemcy, Francja, a nawet Islandia czy Korea.
W ciągu roku działalności zdobyliśmy zaufanie kilku tysięcy klientów, którzy zainwestowali w nasze produkty już ponad 58 mln zł. W pierwszym półroczu 2008 roku staliśmy się trzecim pośrednikiem (za Open Finance i Expanderem) pod względem wartości zainwestowanych przez Klientów środków.
By stworzyć najlepsze produkty nawiązaliśmy współpracę z wiodącymi bankami inwestycyjnymi. Mamy wystarczające kompetencje by maksymalnie wykorzystać potencjał tych ogromnych instytucji z pożytkiem dla naszych klientów. Nie wystarczy jednak znaleźć świetną strategię inwestycyjną - trzeba jeszcze umożliwić klientowi w Polsce proste i bezpieczne ulokowanie pieniędzy. W tym celu współpracujemy z towarzystwami ubezpieczeniowymi takimi jak Allianz, Europa czy BENEFIA. To do nich fizycznie trafiają środki naszych klientów, które są następnie inwestowane w określony przez nas sposób. Co zyskuje klient? Bezpieczeństwo (powierza środki podlegającemu nadzorowi finansowemu towarzystwu ubezpieczeniowemu) oraz szansę na zysk wolny od podatku Belki (nasze produkty mają formę prawną ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie).
